Salesforce webhook 配置分步指南
Posted: Mon Dec 02, 2024 9:28 am
在 Salesforce 中设置 webhook 触发器（通常称为配置“出站消息”）非常简单。但是，您通常必须将其与 Salesforce 自动化中的流程结合起来。
本文将指导您完成配置 webhook 的逐步过程，以便将其与您的工作流程无缝集成。
让我们开始吧！
设置 Salesforce 出站消息的简单步骤
使用 webhook 触发器可以简化 Salesforce 集成，请按照以下步骤开始设置
1) 在您的 Salesforce Lightning 界面上，转到右上角，单击齿轮图标，然后选择“设置”。
联系人列表显示“本月生日”过滤器
2) 在设置页面，在快速 阿富汗电话号码数据 查找中搜索“Outbound”，然后点击“Outbound Message”。
设置主页，显示各种配置选项
3) 在页面靠近中心的位置，选择“新出站消息”。
未显示任何记录的出站消息页面
4）选择您想要向外部发送数据的对象；选择“案例”。
选择新出站消息创建的对象
5）填写配置中所需的信息，其中包括：
名称：webhook 的名称。
唯一名称：根据您输入的名称自动生成的名称。
描述： 供您参考的独特描述。
端点 URL：输入来自外部系统的 webhook URL。请注意，此设置中不允许标头配置。
发送身份：根据您登录的帐户自动生成。
发送会话 ID：通常用于系统中的日志记录目的。
要发送的案例字段：选择要包含在右侧的字段；这些字段对应于您要发送的属性。
配置新出站消息的详细信息
6.单击保存以应用配置
现在，您已经为 Salesforce 配置了 webhook，并准备好进行自动化。
通过 SleekFlow-Salesforce 集成增强您的销售策略
销售越来越受到移动优先体验的推动。由于大多数客户都在消息传递平台上互动，因此将 Salesforce 与 SleekFlow 集成可为您提供工具，以创建由数据同步和高级自动化支持的无缝全渠道旅程。
通过此集成，您可以：
使用WhatsApp 聊天机器人来确定潜在客户，并确保只有最优秀的潜在客户才能进入 Salesforce。
通过将广播数据同步到 Salesforce，轻松跟踪活动结果。
自动发送 WhatsApp 通知以减少爽约并提高参与度。
通过自动 WhatsApp 消息立即跟进新线索。
在实时聊天的同时访问 Salesforce 数据，实现更好的对话。
通过常见问题解答聊天机器人提供全天候多渠道支持，该聊天机器人将复杂的查询路由给代理。
轻松将 Salesforce 记录从“联系人”导入到“活动”，以获得完整的客户视图。
SleekFlow 符合企业级安全标准 (ISO/IEC 27001、GDPR)，并通过 PII 屏蔽确保敏感数据得到保护。作为 AppExchange 上经过认证的 Salesforce 合作伙伴，SleekFlow 提供可靠的解决方案来提升您的客户参与策略。
本文将指导您完成配置 webhook 的逐步过程，以便将其与您的工作流程无缝集成。
让我们开始吧！
设置 Salesforce 出站消息的简单步骤
使用 webhook 触发器可以简化 Salesforce 集成，请按照以下步骤开始设置
1) 在您的 Salesforce Lightning 界面上，转到右上角，单击齿轮图标，然后选择“设置”。
联系人列表显示“本月生日”过滤器
2) 在设置页面，在快速 阿富汗电话号码数据 查找中搜索“Outbound”，然后点击“Outbound Message”。
设置主页，显示各种配置选项
3) 在页面靠近中心的位置，选择“新出站消息”。
未显示任何记录的出站消息页面
4）选择您想要向外部发送数据的对象；选择“案例”。
选择新出站消息创建的对象
5）填写配置中所需的信息，其中包括：
名称：webhook 的名称。
唯一名称：根据您输入的名称自动生成的名称。
描述： 供您参考的独特描述。
端点 URL：输入来自外部系统的 webhook URL。请注意，此设置中不允许标头配置。
发送身份：根据您登录的帐户自动生成。
发送会话 ID：通常用于系统中的日志记录目的。
要发送的案例字段：选择要包含在右侧的字段；这些字段对应于您要发送的属性。
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6.单击保存以应用配置
现在，您已经为 Salesforce 配置了 webhook，并准备好进行自动化。
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